车险行业前景分析及车险行业保费市场整体情况
来源：互联网 2023-05-19 17:47:46
车险行业前景如何?车险综合改革自2020年9月19日启动至今，已落地两年。无论是从消费者实际感受，还是相关部门披露的统计数据看，都展现了车险综改“降价、增保、提质”的成效。对行业而言，车险行业特别是头部机构的综合成本率得到明显优化。业内人士表示，从保费收入来看，车险综改对车均保费的影响已于2021年四季度基本出清，车险市场进入新发展阶段。与此同时，伴随新能源汽车销量的提升，险企正纷纷抢占新能源车险赛道，这一业务有望成为车险业务的新增长极。
近年来,随着我国保险行业稳步发展,财产保险行业也得以快速发展,机动车保险是中国财险业第一大业务，社会关注度高。2020年中国机动车保费收入达到8245亿元，较2019年增长57亿元;2021年上半年中国机动车保费收入为3744亿元。
近几年，中国汽车产销量都有所下降，2021上半年中国汽车产量为1278万辆，同比增长26.4%;汽车销量为1289.1万辆。
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2021年12月14日，中国保险行业协会在官网正式发布《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》，供保险业参考使用。这是为充分发挥保险保障功能，服务国家“碳达峰、碳中和”战略目标，支持国家新能源汽车产业发展，在银保监会指导下，保险业协会组织行业主要公司成立工作组，历时一年多时间，在广泛调研、反复论证的基础上起草完成。
据中国汽车工业协会统计，2021年1-11月，新能源汽车产销继续创新高，产销分别完成302.3万辆和299.0万辆，同比均增长1.7倍，市场渗透率为12.7%。中国机动车承保数量及车险保费收入逐年增加，2020年中国机动车承保数量为3.01亿辆次，同比增长15.8%;中国车险保费收入为8245亿元，同比增长0.7%。
据中国保险行业协会数据显示，2015年我国互联网车险保费收入达716.06亿元，2019年减少至274.52亿元，2020年上半年，联网车险保费收入为111.72亿元，较2019年同期下滑24.34%。
2020年中国财产保险公司机动车保险保费赔付金额3238024亿元，较2019年增加714584亿元;截至2021年上半年，中国财产保险公司机动车保险保费赔付金额2229514亿元。
车险行业保费市场整体情况
事实上，自主定价系数调整带来的最直观的影响，就是商业车险保费发生变化。根据商业车险保费计算公式(商业车险保费=基准保费×无赔款优待系数×自主定价系数)，若以上述两次自主定价系数的最低值计算，当该系数从0.65降为0.5的时候，则车险保费价格最高可降23%;若以两者最高值调整计算，从1.35升为1.5，则车险保费价格最高上涨约11%。
而影响自主定价系数的因素则多种多样，包括车主的驾驶技术、驾驶习惯、驾龄等。事实上，头部财险公司近年来已与车企、车联网公司等广泛合作，对于UBI(基于驾驶行为的保险)模式的车险亦进行了一些探索。
事实上，释放财险公司自主定价权的目的在于进一步实现精准定价。银保监会表示，此举是为健全以市场为导向、以风险为基础的车险条款费率形成机制，优化车险产品供给，扩大车险保障覆盖面，实现车险服务质的有效提升和量的合理增长，推进车险高质量发展。
根据车险价格计算方法，车辆购置价并不直接影响车险保费，短期的汽车促销也不会对车险价格产生直接影响，但汽车降价会对险企的车损险保额确定带来一定困扰。
从车险行业来看，新增车险保费主要与汽车消费市场整体情况密切相关，目前汽车降价促销尚未对销售形成明显拉动，预计车险行业保费将保持平稳。
根据中国保险行业协会发布的机动车商业保险示范条款(2020版)，商业车险分为主险和附加险，主险包括机动车损失保险(以下简称“车损险”)、机动车第三者责任保险(以下简称“三责险”)、机动车车上人员责任保险(以下简称“车上人员责任险”)3个独立的险种。
汽车价格变化不会影响三责险和车上人员责任险，并且通常情况下，也不会影响车损险价格，原因在于车险综合改革后，车损险是按车型定价的，每辆车都会有一个唯一的行业车型编码，每个车型编码对应一个车损险保费，无论该车型降价或涨价，都不会影响其车损险保费。
从目前的数据看，汽车促销潮尚未带来整体销量的增加。同时，中国汽车流通协会近日进行的经销商调研显示，51%的经销商表示3月份成交率“下降”，36.5%的经销商表示成交率“基本持平”。
二月车险行业以6.35%的增速显示出强劲的复苏迹象。虽然假定行业车险75%赔付率和25%费用率的比例不发生改变，保险公司可用的固定费用额度将提高，但车险市场的费用投放博弈在加大，保险公司本可留存的固定费用空间也在逐步被消耗掉。
从2023年2月份相关数据展开分析可以发现，从排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相对疲软的情况下，2月增速全部拉回到6%的水平线，保持了稳定增长态势。新车市场产销量低迷，但从整体保费增速来看，行业车险保费却在迅速攀升，特别是在去年同期两位数增长的基数下，依然在2月实现了6.35%的正增长，表现极为强势。
近日，财险“老三家”2022年成绩单悉数出炉，人保财险、平安产险及太保产险合计实现净利润437.11亿元。
年报数据显示，人保财险、平安产险、太保产险三家公司合计实现原保费收入9538.49亿元，净利润437.11亿元。
具体来看，2022年人保财险实现原保费收入4854.34亿元，同比增长8.3%;平安产险原保费收入同比增长10.4%至2980.38亿元;太保产险原保费收入为1703.77亿元，同比增长11.6%。
与保费高速增长不同的是，财险“老三家”的净利润出现了高度分化。数据显示，2022年人保财险、太保产险的净利润分别为265.47亿、82.85亿元，同比增长17.5%、30.4%;受承保利润和投资收益下滑的综合因素影响，平安产险实现净利润88.79亿元，同比大幅下降45.2%。
在财险的诸多险种中，车险无疑是重中之重，也是“老三家”利润的支柱。2022年“老三家”实现车险原保费收入8315.61亿元，同比增长5.6%，车险承保盈利221.73亿元，占总利润的比重超过一半。与之相比，2022年，72家非上市财险公司净利润为77.1亿。
从财险“老大哥”人保财险的数据看，2022年车险业务保费2711.60亿元，同比增长6.2%，承保利润113.05亿元，同比增长69.4%;车险综合成本率为95.6%，同比优化1.7百分点，创近年来新低。
平安产险车险保费2012.98亿元，同比增长6.6%，实现承保利润80.32亿元，同比大涨292.38%;车险业务综合成本率95.8%，同比优化3.1个百分点。太保产险车险保费979.92亿元，同比增长6.7%，实现承保利润28.36亿，激增163.32%;综合成本率96.9%，同比下降1.8个百分点。
2022年“老三家”车险的承保利润与出行需求的降低和大公司各方面的优势密不可分。平安在年报中指出，平安产险通过优化定价模型、加强风险筛选及精细化费用投放等管理举措，车险品质改善，同时受出行需求降低的影响，车险出险频度有一定程度下降，带动综合成本率下降。
从财险市场的竞争格局看，前三的财险公司保费占比大于60%;前八的财险公司保费占比大于80%，利润占比90%。这个格局一直没变，而且TOP3车险优质客户续保率70-80%。另一方面，大公司在定价、风控、服务、运营方面数字化融合应用不断加强，精细化管理能力不断提升。随着车险增长率个位数的放缓，车险市场早已进入存量博弈和精细化发展的竞争阶段。
在新兴的新能源车市场，人保财险2022年承保新能源车467万辆，同比增长59.6%，保费收入205.6亿元，同比增长72.7%。
车险行业前景分析
值得注意的是，车险市场集中度较高，呈现出“强者恒强”的态势。2022年，财险“老三家”平安产险、太保产险、人保财险的车险总保费收入，合计占据69.48%的市场份额。具体来看，2022年，平安产险车险保费2012.98亿元，同比增长6.6%;太保产险车险保费979.92亿元，同比增长6.7%;人保财险车险保费2711.60亿元，同比增长6.2%。对此，业内人士指出，随着经济复苏、出行常态化，车险综合成本率或将承压。但财险龙头在定价、定损、渠道和服务等方面具备优势，费用和赔付压降能力优于行业。
银保监会财险部(再保部)主任李有祥近日表示：“车险综合改革实施两年多来，‘降价、增保、提质’的阶段性目标已基本实现，广大消费者获得了实实在在的改革红利，车险市场回归有序竞争。”他同时表示，车险市场依旧要保持严查严管的高压态势，指导做好营运车辆投保工作。
太保产险在年报中披露，2022年该公司新能源车保费增速超过90%。太保产险总经理曾义表示，2022年公司的新能源车险市场占有率达到13.7%，高于公司整体车险市场占有率两个百分点，业务成本也在逐步下降。太保产险董事长顾越预计，未来两年，以新能源汽车为代表的绿色保险将持续呈现高速增长态势。
对于主机厂加入新能源车市场的竞争，行业龙头人保财险并不感到担忧。于泽认为，新能源车企加入到保险行业对保险业的影响有限，大型公司先发优势明显。
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