环球关注：大奇迹日？三大股指集体翻红！乘AI之东风，大数据产业ETF（516700）放量大涨近4%！
来源：金融界 2023-05-30 22:46:08
今日（5月30日）市场行情可谓跌宕起伏，三大指数盘中集体跌超1％，下跌个股近3800只，上证指数一度跌破3200点，随后三大指数集体反弹翻红，着实让投资者坐了一把“过山车”。北向资金全天净买入6.49亿元，延续了昨日的净流入势头。
经过了今日的下探回升之后，A股是否真的见底了？中信证券在《A股丨乘风破浪：2023年下半年投资策略》中指出，步入“转折之年”的A股，受投资者预期和心态变化的影响，市场波动较大。
本轮经济恢复是渐进和渐次的过程，政策全面呵护经济持续稳定增长，A股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。与此同时，海外金融风险、欧美衰退、大选周期三因素叠加，持续扰动市场。随着基本面预期逐步改善，投资者心态将重归平稳，其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。在投资模式转换期，A股市场波动依然较大，乘风破浪时，建议以业绩为纲，兼顾政策主线。具体而言，在二三季度，重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种，进入四季度则开始切换至复苏交易。
(资料图)
下面来看具体的行情复盘。
【市场热点回顾及解读】
大盘全天探底回升，三大指数盘中一度均跌超1％随后集体反弹翻红，创业板指领涨。沪深两市今日成交额9332亿元，较上个交易日放量124亿元。截至收盘，沪指涨0.09％，深成指涨0.44％，创业板指涨0.67％。
盘面上，脑机接口、CPO、ChatGPT、手机游戏等板块涨幅居前，家电、化学制药、新冠药、眼科医疗等板块跌幅居前。
个股方面，整体来看，个股涨多跌少，两市共计2858只个股上涨，2079只个股下跌，237只个股持平，赚钱效应由前一交易日的“偏差”转为“好”。
主力资金流向上，计算机行业今日主力资金净流入额位居31个申万一级行业第一，为96.73亿元。传媒行业则排行第二，今日净流入额为51.95亿元，净流出方面，食品饮料、银行、非银金融居前。
【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊大数据产业、地产两个板块的交易和基本面情况。
一、【大数据产业ETF（516700）】
今日午后AI板块持续走高，ChatGPT、数据要素方向领涨，中科信息5日内累计上涨超70％。在AI板块大涨的带动下，中证大数据产业指数收盘大涨3.61％，突破多条均线。
热门ETF方面，跟踪中证大数据产业指数的大数据产业ETF（516700）一度涨超4％，截至收盘，大数据产业ETF（516700）大涨3.92％，成交量显著放大！
资金面上，今日主力资金再度进攻计算机行业，全天净买入超96亿元，高居全市场31个申万一级行业首位。从近20日和近60日时间维度来看，计算机行业主力净流入额分别为225.73亿元和893.01亿元，均排名前列！数据显示，大数据产业ETF（516700）跟踪的中证大数据产业指数计算机行业权重超9成。
消息面上，国科学技术信息研究所发布了《中国人工智能大模型地图研究报告》，据不完全统计，到目前为止，中国10亿级参数规模以上大模型已发布了79个。
此外，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，鼓励民间资本投资新型基础设施。延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底，提供最高1.5个百分点的利息补贴。充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。推动“补需方”改革，支持高校、科研机构、国有企业通过政府采购、租用等方式使用民间投资的数据储存和算力资源；通过科技创新券支持民营企业租用算力、存储资源；推动政府部门租用民间投资专用算力支持大语义学习、元宇宙、时空底图等专业场景应用。
中信证券研报指出，ChatGPT已成为现象级产品，推动AI产业迎来新一轮创新浪潮，AI大模型时代到来。产业链各环节机遇涌现，建议重点关注算力、算法、应用以及终端相关机会。
1）算力层：主要包括AI芯片、服务器、光模块等硬件基础设施及云计算平台，为人工智能发展提供基础设施支持。
2）算法层：数据算法层加工打磨原始数据，设计研发人工智能技术，面向下游应用场景不断提升模型智能化水平，少数科技巨头&机构专注于基础大模型的研发，更多企业则发挥各自在垂类数据、场景理解等层面优势，最终构建少数大模型+若干应用模型的生态格局。
3）应用层：将人工智能技术融入具体应用场景，集成一类或多类人工智能基础应用技术，面向特定应用场景需求形成软硬件产品或解决方案。企业服务、智慧城市、互联网、金融、教育、医疗、地产、零售等诸多赛道有望加速AI商业化落地。
除此之外，数据要素自2019年被认定为新生产要素后开始高速成长，“数据二十条”的出台以及国家大数据局的获批成立标志着产业迎来规模化、标准化发展阶段。
中银证券最新研报指出，由于在数据要素发展初期，政务数据无法向企业数据一样通过交易变现或从股权角度体现价值，因此目前市场上统计的数据要素市场规模基本只涵盖企业侧数据，根据国家工信安全中心对数据要素主要细分领域的测算，2021年数据要素相关产业市场规模达815亿元。政务数据量大约为企业侧数据的4倍，线性递推，政务数据“入场”后，有望释放3000亿元市场。横向对标美国等地，中国数据产量排名世界第二，而国内数据要素市场规模仅为美国的3％，按照数据量与数据要素市场规模呈线性相关的假设，以美国水平参照，我国潜在数据市场空间约为6000亿元。
据统计，大数据产业ETF（516700）跟踪中证大数据产业指数，计算机行业权重超9成，全面覆盖AI、云计算、信创、数字经济、网络安全等细分赛道，是投资布局大数据产业的高效投资工具。
二、【地产ETF（159707）】
地产板块今日尾盘上演了一幕“大力出奇迹”。周二（5月30日）早盘，地产板块情绪一度跌至冰点，申万房地产指数盘中再创近9年新低。不过，午后随着大盘指数全面回暖，地产板块走势也喜迎涨势！截至收盘，金科股份涨近7％，万科A、新城控股等涨超2％。
代表ETF方面，地产ETF（159707）今日早盘一度跌超2％，盘中再创上市新低，午后情绪回暖，强势拉升，最终收盘大涨1.64％收复5日均线，全天振幅高达4.15％！成交额方面，地产ETF（159707）今日成交额为5454万元，较上一交易日放量94.72％！
值得注意的是，资金已提前借道ETF布局地产。数据显示，5月29日，地产ETF（159707）获资金净申购956万元，为连续第四日净加仓。时间拉长看，地产ETF（159707）近20日有10日获资金净流入，合计净流入金额为4549万元，净流率为17.04％；近60日内有27日获资金净流入，合计净流入金额为7991万元，净流率31.01％！
消息面上，5月30日，上海东航置业有限公司发布《暂停“云锦东方云筑”开盘销售摇号排序活动及后续相关活动的通知》，将暂停原定于2023年6月1日10时00分举行的开盘销售摇号排序活动及后续相关活动。此前，由于上千万的倒挂差价，该楼盘认筹异常火爆。并因“亿万富翁烈日下排队认筹”“不知道另一半叫什么名字”“认筹者现挂着氧气罐的老人”、“疑似黄牛出没”等话题引发广泛关注，表明消费者对一线城市楼市的热情不减。
复盘地产当前状况，平安证券5月23日发布的研报从政策、资金、楼市、地市、房企等五大角度全面解读了地产近期情况，并认为当前政策环境仍旧温和，叠加房企年中冲刺，成交环比有望逐步改善。建议关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。具体来看：
政策：政治局会议支持基调未改，政策延续温和。4月涉房类政策（含中央及地方）47项，其中出台偏松类政策39项；政治局会议支持基调未改，房地产经纪服务迎规范，有望降低购房者置业成本，多方保障购房者利益，引导经纪机构合规经营。4月以来，杭州、上海等热点城市进一步优化落户、贷款等政策，需求端政策延续温和。
资金：居民中长期贷款单月再度净偿还，境内融资环比回落。4月M2同比增速环比回落0.3pct；社融存量同比增速较上月持平，居民中长期贷款单月再度净偿还。房企境内融资规模环比回落，民营房企房企投资信心有待修复。
楼市：“金三银四”后阶段性回落，百城住宅价格筑底回升。受五一假期影响，5月（截至21日）重点50城新房月日均成交环比降14.2％，同比升3.3％，增速较上月回落23pct；重点20城二手房月日均成交环比降21.2％，同比升43.4％，增速较上月回落26.4pct，“金三银四”后楼市成交阶段性回落。百城住宅平均价格环比上涨0.02％，连续2个月环比为正，一二线城市楼市更具韧性。
地市：供给成交缩量，核心城市土拍热度不减。土拍节奏“少量多次”，4月土地市场供给成交回落，百城土地供应建面环比降10.4％，成交建面环比降14.8％；优质地块供给加大及房企补库存情绪带动下，4月百城土地溢价率6.35％，连续4个月回升；“预供地”制度下流拍率创近一年新低。4月以来上海、杭州等地土拍竞争激烈，预期未稳下房企投资更加追求确定性，布局聚焦核心城市优质地块。
房企：销售同比数据延续改善，优质民企投资拿地复苏。4月百强房企累计销售额同比增长8.7％，延续转正趋势，单月销售额、销售面积同比增长30.4％、2.2％，低基数下同比数据有望延续改善。4月热点城市供地质量较高，房企参拍热情提振，50强房企整体拿地销售金额比、面积比分别为29％、30％，环比分别升15.6pct、11.1pct；除财务稳健、信用资质较好的央国企外，此前拿地积极的民企如滨江集团等持续在深耕城市拿地，碧桂园、金地集团多家民营房企亦频频出手。
近期市场出现的关于当前房地产消费量和销售额的悲观预期，机构认为不宜对房地产行业销售过度悲观。中信建投指出，近期房地产销售仍处于弱复苏态势，与当前我国经济运行好转主要是恢复性的、内生动力还不强、需求仍然不足有一定关系。央行、发改委等部门近期强调支持刚性和改善性住房需求，高能级城市宽松政策也持续出台。伴随房地产新发展模式的不断推进，外部环境及内需的持续转好，不宜对房地产行业销售过度悲观，继续看好优质企业的投资机会。
关于近期地产板块部分个股连续跌停这一现象，市场普遍认为这是地产行业加快洗牌速度的必然结果，全面注册制的实施是加速优胜劣汰市场化生态的催化剂。地产已进入存量时代，行业集中度会越来越高，龙头房企价值愈发凸显。
资料显示，地产ETF（159707）跟踪的中证800地产指数覆盖23只龙头地产股，前十大重仓股权重超7成，囊括“招保万金”，权重占比近5成。成份股国企央企含量高，在“中特估”大背景下，国有地产配置价值或逐渐提升。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性。
中证800地产指数前十大权重股一览：
风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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